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　　近期，上市公司以及公募基金2026年一季报披露了多位知名基金经理的最新调仓动向。

　　一季度，傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值加大布局PCB、芯片、光通信个股，大举增持中际旭创，同时新买入大族激光；张明昕管理的华商优势行业、华商均衡成长集体增持宏和科技；朱少醒管理的富国天惠成长精选减持春风动力、杰瑞股份。

　　傅鹏博、朱璘表示，2026年市场估值抬升幅度大概率不如2025年，所以公司业绩增长、对股东回报是选择公司的核心考量因素。进入4月，大盘、价值风格能否重新抬头，市场能否逐步切向业绩与现金流定价，值得观察和思考。

　　4月17日，知名基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值发布2026年一季报。从一季度的仓位变化看，该基金的持仓组合中A股占比由年初的71.39%增至一季度末的78.14%，港股占比由年初的20.14%降至一季度末的14.97%。

　　持仓方面，对比2026年一季度末的前十大重仓股和2025年末的全部持仓来看，睿远成长价值大举增持中际旭创，持仓数量由31.09万股大幅增至290.83万股，同时新买入大族激光；而宁德时代、东山精密、新易盛、胜宏科技、迈为股份、立讯精密、腾讯控股、巨星科技均被减持。

　　傅鹏博、朱璘在一季报中介绍，一季度该基金保持高仓位运行，组合体现了“聚焦景气板块，聚焦行业龙头”的特征。前十大持仓中，加大布局了受益于人工智能快速发展的PCB、芯片、光通信个股，配置权重明显增大。

　　同时，该基金布局了PCB、光模块的核心硬件个股，其表现出强劲的产品和客户协同性，AI需求快速发展带动上游产品放量，且公司技术不断升级，适配客户需求。有些个股受益于AI驱动的高阶多层PCB需求，后者扩产带来公司产品结构的改善以及业绩超预期增长。其它持仓净值占比较高的个股，其主营业务或响应高速运算服务器和高速网络交换机需求，或布局光通信细分领域和光互联的放量。

　　港股配置方面，傅鹏博、朱璘表示，以互联网科技和创新药个股为主，看好重点公司的业务壁垒，市场调整后的整体估值恢复到2025年年初水平，随着前期一些负面因素的消退，风险收益比较好。组合调整过程中减持了一些“老面孔”，主要是基于个股未来一阶段的增长潜力和横向基本面比较的结果，通过调整使得组合更加聚焦于景气板块和高速成长的个股，实际效果是正面的。

　　“2025年市场上涨的归因中，估值贡献占极大比重，而上市公司的盈利增长占较小部分，其中非金融企业的净利润增长为微负。2026年估值抬升幅度大概率不如2025年，所以公司业绩增长及对股东回报是选择公司的核心考量因素。进入4月，大盘、价值风格能否重新抬头，市场能否逐步切向业绩与现金流定价，都值得观察和思考。”傅鹏博、朱璘在展望中表示。

　　此外，近期披露的上市公司2026年一季报，暴露了部分知名主动权益基金经理的最新调仓动向。

　　2026年一季度，知名基金经理张明昕管理的华商优势行业、华商均衡成长集体增持PCB概念股宏和科技。截至4月17日，宏和科技今年以来已累计涨超180%，两只基金今年以来的收益率均在40%以上。

　　根据2026年一季报，宏和科技2026年一季度实现营业收入4.42亿元，同比增加79.72%；归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，同比增加354.22%。从业绩归因来看，主要是一季度普通E玻璃纤维电子布销售数量和单价上升以及特种电子布销售数量增加，导致营业收入增加，净利润增加，每股收益和加权平均收益率增加。

　　此外，根据春风动力、杰瑞股份2026年一季报，知名基金经理朱少醒管理的“独门基”富国天惠精选成长一季度对两只个股均有减持；知名基金经理萧楠管理的易方达消费行业，在一季度同步减持了春风动力。

　　这两只个股均为富国天惠精选成长持仓中的“老面孔”。2025年以来，富国天惠精选成长陆续减持春风动力，该基金的持股数量已由2025年年初的600万股减少至2026年一季度末的230万股；杰瑞股份则是从2025年四季度开始减持，两个季度下来，持股数量由1850万股减少至1360万股。截至4月17日，杰瑞股份2025年以来累计涨超220%，春风动力的累计涨幅也有近80%。

　　知名基金经理刘莉莉管理的富国研究精选成为东方雨虹2026年一季度末的第六大股东。东方雨虹从2025年一季报开始，就进入该基金的前十大重仓股，并且持续重仓到2025年年报。从2025年一季度到三季度，该基金持续增持东方雨虹，2025年四季度短暂减持后，2026年一季度再度增持，目前持仓超2500万股。

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